Musterablauf einer Beratung
- Nehmen Sie Kontakt mit mir auf für ein kostenloses Erstgespräch. Dieses findet in der Regel am Telefon statt. Ich stelle mich Ihnen vor und erfahre von Ihnen, welches Anliegen Sie haben und welche Erwartung Sie an meine Hilfe stellen. Dann legen wir das weitere Vorgehen fest.
- Danach nehmen wir uns Zeit für ein vertiefendes Gespräch: Über Ihre Vermögensanlagen (auch Immobilien, Versicherungen, Schulden, Rentenansprüche etc.) und weitere relevante Faktoren, wie Lebensumstände, Familiensituation und Erwartungen an Ihre Vermögensanlagen.
- Im Folgenden werde ich Ihnen eine schriftliche Beurteilung Ihrer Finanzsituation anfertigen inklusive Anregungen.
- Wenn Ihnen meine Anregungen zusagen, gibt es nun zwei Möglichkeiten:
- Sie setzen diese mit Ihrer Bank um und verhandeln mit der Bank selber.
- Sie möchten, dass ich mit Ihnen oder alleine Verhandlungen mit Ihrer Bank führe und die Anregungen umsetze.
- Auf Wunsch stehe ich Ihnen weiterhin unterstützend zur Seite, zum Beispiel für eine Überprüfung oder periodische Zusammenfassung der Ergebnisse Ihrer Vermögensanlagen; wie dieses aussehen kann erfahren sie hier (Beispiele: Periodisches Vermögenscontrolling).
Interessiert an einem kostenlosen Erstgespräch? Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme mittels
oder rufen Sie mich an!