Nutzen und Ziele meiner Tätigkeiten für Sie
Erfahren Sie schnell und unkompliziert, ob Ihre Vermögensanlagen und Schulden in der Wahrnehmung eines unabhängigen Dritten optimal auf Sie zugeschnitten und in Ihrem Interesse sind und welche Massnahmen zur Optimierung gegebenenfalls angeraten sind.
Sie werden rasch ein konkretes Ergebnis in den Händen haben: Eine in verständlicher Sprache gehaltene Analyse Ihrer Anlagesituation. Dazu erhalten Sie Anregungen zur Verbesserung.
Danach entscheiden Sie, ob Sie weitere Unterstützung von mir wünschen: Zum Beispiel Hilfe, die Anregungen umzusetzen, ein periodisches Kontrollieren Ihrer Vermögensanlagen, Hilfe bei Auswahl geeigneter Banken, oder zu Planungsfragen in Erbsachen, Stiftungen oder anderen Angelegenheiten.
Oft werde ich einfach gebeten, die Berichterstattung der Bank zu erklären – man möchte einfach nur wissen, wie viele Erträge (nicht Wertentwicklung!) die Vermögensanlagen gebracht haben und wie viel man „verbraucht“ hat (Kosten für die Bank, Entnahmen für sich selbst, etc.). Nach Ihren Wünschen und Informationsbedürfnissen werde ich die Informationen regelmässig aufbereiten.
Interessiert an einem kostenlosen Erstgespräch? Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme mittels Mail: